Twee getalenteerde musici voor een muzikale ontmoeting rond twee landen die nauwe culturele banden hebben gesmeed: Italië en Brazilië. De virtuositeit van de flamboyante Niccolò Paganini wordt beantwoord door de intense melodieën van Heitor Villa-Lobos en de syncopische ritmes van Celso Machado of zelfs Ernesto Nazareth